12月7日晚,最贵即將於科創板上市的股元A股股份禾邁股份(688032.SH)首次公開發行股票並在科創板上市發行公告顯示,協商確定發行價格為557.80元/股,新股並於2021年12月9日開始申購。诞生
這是禾迈目前A股單價“最高”的一隻新股。據東方財富Choice數據,最贵此前A股IPO發行價“最高”是股元A股股份1992年上市的雲賽B股(900901.SH),首發價420元/股;排在第二名的新股是2021年8月A股上市的義翹神州(301047.SZ),首發價292.92元/股。诞生
公告顯示,禾迈禾邁股份本次公開發行股票1000萬股,最贵發行後總股本增至4000萬股;按照本次確定的股元A股股份新股發行價,該公司發行後總市值223.12億元,新股對應IPO募集資金55.78億元,诞生扣除發行費用後預計募集資金淨額54.06億元。禾迈
按照公司此前計劃,其IPO募資將主要用於禾邁智能製造基地建設項目、儲能逆變器產業化項目、智能成套電氣設備升級建設項目以及補充流動資金,原計劃使用募集資金5.58億元。
禾邁股份稱,其2020年度經審計的營業收入為49,501.56萬元,不低於1億元,實現淨利潤(扣除非經常性損益後孰低)9875.24萬元,淨利潤為正。滿足招股意向書中明確選擇的市值與財務指標上市標準,即《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條的第一項標準。
據披露,禾邁股份本次發行價格對應的2020年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率為225.94倍,高於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,高於同行業可比公司平均靜態市盈率。其對標的同行業上市公司2020年靜態市盈率(扣非後)分別是:陽光電源(300274.SZ)120.86倍,錦浪科技(300763.SZ)215倍,固德威(688390.SH)158.62倍,上能電氣(300827.SZ)232.86倍,Enphase(ENPH.O)164.23倍。
對於確定的新股發行價,禾邁股份稱,本次確定的發行價格不高於全部網下投資者剔除最高報價部分後全部報價的中位數和加權平均數,以及公募產品、社保基金和養老金報價中位數和加權平均數的孰低值582.2819元/股。公司和保薦機構(主承銷商)根據網下發行詢價報價情況,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方麵,充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募資需求及承銷風險等因素。
據悉,禾邁股份本次發行的初步詢價期間的報價區間為52.50元/股至798元/股。本次網下發行提交了有效報價的網下投資者數量為235家,管理的配售對象個數為5836個,對應的有效擬申購數量總和為960,480萬股,對應的有效申購倍數為戰略配售回撥前網下初始發行規模的1614.25倍。
其中,在戰略配售方麵,依據《承銷指引》,本次發行規模在50億元以上,保薦機構相關子公司中證投資跟投比例為本次發行規模的2%但不超過10億元;中證投資已足額繳納戰略配售認購資金1.12億元,本次獲配股數20萬股,限售期24個月。同時,禾邁股份員工資管計劃已足額繳納戰略配售認購資金和相應的新股配售經紀傭金合計約3億元,獲配股數535,151股。
公開資料顯示,禾邁股份自成立至今主要從事光伏逆變器等電力變換設備和電氣成套設備及相關產品的研發、製造與銷售業務。目前,公司已成為微型逆變器細分領域具有一定技術和市場優勢的廠商之一,業務觸及美洲、歐洲、亞洲等多個區域;公司總經理、核心技術人員楊波在2016年因“高增益電力變換調控機理與拓撲構造理論”獲得國家自然科學獎二等獎。
截至招股意向書簽署日,邵建雄通過杭開集團和德石投資合計控製禾邁股份42.15%股權,同時還擔任公司董事長和法定代表人,係禾邁股份的實際控製人。
截至2021年6月30日,禾邁股份資產總額是7.61億元。2018年至2020年及2021上半年,該公司實現營業收入分別是3.01億元、4.6億元、4.95億元、3.18億元,同期對應的歸母淨利潤分別是1586.02萬元、8053.8萬元、1.04億元、7867.6萬元。
招股書顯示,禾邁股份預計,其2021年度營業收入約為7億元至7.8億元,較去年同期4.95億元增加約41%至58%;實現歸母股東淨利潤1.8億元至2.1億元,同比增長約73%至102%。