上周(12月6日至12日),周增资伊航天電子(600879.SH)、发融份亿長江電力(600900.SH)、利股奧普光電(002338.SZ)、定增信息發展(300469.SZ)、获机萬安科技(002590.SZ)、构抢通源石油(300164.SZ)、筹华同享科技(839167.BJ)等7家A股上市公司披露新的映科發股融資計劃,預計融資額累計約為54.48億元。技亿计划
完成定增發行的融资則有伊利股份(600887.SH)、國軒高科(002074.SZ)、被否首旅酒店(600258.SH)、周增资伊江淮汽車(600418.SH)、发融份亿金萊特(002723.SZ)、利股福日電子(600203.SH)、定增三維通信(002115.SZ)、通宇通訊(002792.SZ)、恒星科技(002132.SZ)、迦南科技(300412.SZ)、聖龍股份(603178.SH)、惠發食品(603536.SH)、海量數據(603138.SH)等13家A股公司,實際募資額累計約為289.93億元。
此外,韶能股份(000601.SZ)、中公教育(002607.SZ)、高新興(300098.SZ)、華映科技(000536.SZ)、慈星股份(300307.SZ)、克明食品(002661.SZ)、江山股份(600389.SH)、恒鋒工具(300488.SZ)等8家上市公司終止了定增融資計劃。
12月10日,航天電子披露2021年度非公開發行A股股票預案,擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票數量不超過646,187,500股,此次預計募資額不超41.36億元。其中,上市公司控股股東中國航天時代電子有限公司全資子公司中國時代遠望科技有限公司擬以現金方式認購本次非公開發行股票金額5億元。該公司稱,本次非公開發行募投項目將在智能無人係統裝備、智能電子及衛星通信、慣性導航係統裝備方麵大力增加研發投入,加強關鍵技術攻關力度;本次募投項目達產後,公司產能將進一步擴大,產品附加值進一步提升,公司的產業發展得到進一步完善。
信息發展於12月6日公布,擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票數量不超過61,540,612股,擬募集資金總額不超過7億元,將主要用於投資北鬥自由流建設項目(5億元)以及補充流動資金(2億元)。北鬥自由流建設項目實施後,穩定運營期內,可實現年均營業收入5.19億元,年均淨利潤1.72億元。此外,該公司坦言,受疫情等因素影響,公司的政府客戶項目建設周期延長,項目回款周期延長。截至2021年9月30日,公司合並口徑貨幣資金餘額3077.01萬元,公司長短期借款合計2.29億元,資產負債率為70.63%。
長江電力、奧普光電則配合重大資產重組進行配套融資。長江電力於12月10日宣布,擬以發行股份、發行可轉換公司債券(如有)及支付現金的方式購買三峽集團、三峽投資、雲能投、川能投合計持有的雲川公司100%股權;同時,該公司擬向不超過35名特定投資者以非公開發行股票及/或可轉換公司債券方式募集配套資金,募集資金總額預計不超過本次交易以發行股份、可轉換公司債券(如有)方式支付交易對價的100%,且發行股份數量(含募集配套資金部分發行可轉換公司債券初始轉股數量)不超過發行前上市公司總股本的30%。
12月9日,奧普光電披露,擬發行股份及支付現金購買複合材料研發公司長春長光宇航複合材料有限公司78.89%股權,其中交易對價的70%通過發行股份方式支付,交易對價的30%通過現金方式支付;同時公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。
伊利股份於12月9日披露,公司擬以每股37.89元價格非公開發行股票數量3.18億股,共計募資120.47億元,將主要投向液態奶生產基地建設、全球領先5G+工業互聯網嬰兒配方奶粉智能製造、數字化轉型和信息化升級、長白山天然礦泉水以及乳業創新基地等項目。該公司此次定增的發行對象含22家;其中,巴克萊銀行(BarclaysBankPLC)耗資14.87億元獲配39,271,575股,高盛公司出資14.13億元獲配股份數37,318,553股,招商證券出資8.9億元獲配股份數23,498,284股,安聯環球投資新加坡有限公司出資7.89億元獲配股份數20,823,436股,UBSAG出資6.77億元獲配股份數17,872,789股;此外摩根大通、高毅資產、天津禮仁、易方達基金、平安養老保險、安徽鐵路發展基金等機構也參投。
12月12日,國軒高科宣布,以19.01元/股向大眾汽車(中國)投資有限公司(簡稱“大眾中國”)完成非公開發行股票數量384,163,346股,實際募集資金總額73.03億元,扣除發行費用後將主要用於新建國軒電池年產16GWh高比能動力鋰電池產業化項目、新建國軒材料年產30,000噸高鎳三元正極材料項目和補充流動資金。根據2020年5月簽訂的《股份轉讓協議》,珠海國軒和李縝將合計向大眾中國轉讓其持有的公司56,467,637股股票,占《股份轉讓協議》簽署日公司總股本的5%。本次非公開發行和股份轉讓完成後,大眾中國將合計持有公司440,802,578股,占公司總股本的26.47%,為公司第一大股東;李縝及其一致行動人將合計持有公司303,126,849股,占公司總股本的18.20%,為公司第二大股東。
另據界麵新聞了解,三維通信、通宇通訊等公司實際募資低於預期。尤其是三維通信原計劃募資12.72億元,但實際融資4.68億元。按照定增預案,該公司擬募投項目分別是5G通信基礎設施建設及運營項目(5.06億元)、支持5G的新一代多網融合覆蓋產業化項目(3.86億元)以及補充流動資金(3.8億元)。
首旅酒店於12月8日披露,以發行價格22.33元/股非公開發行股票數量134,348,410股,最終募集資金規模約30億元,主要投資於酒店擴張及裝修升級項目(21億元)以及償還金融機構貸款(9億元)。此次定增發行對象為包含控股股東首旅集團在內的13名投資者,其中首旅集團出資10.31億元獲配股份數46,171,070股,招商基金出資4.52億元獲配股份數20,241,827股,中歐基金出資3.86億元獲配股份數17,286,162股,富國基金出資3.39億元獲配股份數15,181,370股,此外廣發證券、易方達基金、中信裏昂資產等參與此次認購。
此外,江淮汽車於12月9日公布,公司以6.88元/股非公開發行數量為290,697,674股,實際募集資金總額約20億元,均由控股股東江汽控股認購,所認購股份自本次發行結束之日起十八個月內不得轉讓;完成後,江汽控股持股比例將增加至28.18%;扣除發行費用後募集資金將全部用於償還銀行貸款和補充流動資金。
12月9日,福日電子稱,公司實際發行數量為136,540,962股,發行價格為7.69元/股,實際募資約10.5億元。此次定增發行對象為包含間接控股股東福建省電子信息(集團)有限責任公司在內的17名投資者。定增預案顯示,此次募資擬用於投資廣東以諾智能終端製造基地建設項目(5.63億元)、中諾通訊TWS智能製造建設項目(1.72億元)以及償還公司債券(1億元)、補充流動資金(2.15億元)。
界麵新聞了解到,上周8家終止定增計劃的A股上市公司中,華映科技的非公開發行股票申請未獲得中國證監會發審委審核通過,韶能股份、恒鋒工具的2020年非公開發行股票批複到期失效,克明食品的定增計劃股東大會決議有效期到期不再延期,高新興、中公教育、慈星股份等公司主動撤回定增申請文件,江山股份終止其重大資產重組事項。
12月6日,中公教育稱,綜合考慮資本市場環境、募投項目發展情況、公司實際情況以及融資時機等因素,經審慎分析並與中介機構等反複討論,公司決定終止非公開發行A股股票事項並撤回申請文件。界麵新聞了解到,中公教育於2020年11月發布定增預案,此後兩度修改後公司將募資額從60億元下調至39億元;最新方案顯示,其此次定增募資主要用於懷柔學習基地建設項目(273,654.72萬元)以及補充流動資金(116,345.28萬元)。
華映科技於12月6日公告稱,非公開發行股票申請未獲得證監會發行審核委員會的審核通過;截至公告日,公司尚未收到證監會的正式書麵文件。華映科技此次預計募資28億元,募投項目主要是由子公司福建華佳彩在莆田市涵江區投資120億元建成了第6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)生產線及OLED實驗線項目;該項目完全達產後,計算期平均稅後利潤為9941萬元,內部收益率(稅後)7.83%,靜態投資回收期(稅後)8.02年(含建設期)。